Actualización y nuevas funcionalidades [20261022]

Nuevas funcionalidades

1. Punto de venta → Nota de crédito por su saldo real

Una nota de crédito se puede usar como forma de pago por su saldo disponible. Si vale más que la venta, el resto queda disponible para otra compra. El selector muestra cuánto le queda a cada nota y en qué ventas se usó, y ya no puede usarse más allá de su saldo.

2. Punto de venta → Hasta tres formas de pago

Una venta se puede cobrar con hasta tres formas de pago (por ejemplo, efectivo, débito y transferencia), con el botón “Agregar forma de pago”.

3. Punto de venta → Venta a crédito

Se activa en la configuración del punto de venta con “Permitir ventas a crédito en el punto de venta”; viene desactivada. La venta queda pendiente en Recaudación, vence según los días de crédito del cliente y no entra al cuadre de caja.

4. Punto de venta → Aviso de documentos vencidos

Al elegir un cliente con documentos vencidos sin pagar, aparece un aviso con la cantidad y el monto. No bloquea la venta.

5. Punto de venta → Ordenar productos por stock

El selector “Ordenar” permite ordenar los productos por nombre (A-Z o Z-A) o por stock (mayor o menor).

6. Cierre de caja → Supervisión sin ser administrador

Un usuario no administrador puede revisar los cierres de caja de sus compañeros, e incluso de otras sucursales. El administrador lo habilita en Configuración › Perfiles marcando “Historial de todos los vendedores” y, si corresponde, “Historial de todas las sucursales”. Estos permisos no se asignan automáticamente.

7. Cierre de caja → Ventas anuladas desde otra sucursal

La nueva sección “Ventas Anuladas - Otra Sucursal” muestra las ventas de la sucursal anuladas desde otra. Es informativa y no afecta el cuadre. El detalle de notas de crédito indica qué sucursal emitió cada nota y el documento original.

8. Ventas → Origen de cada documento

El campo “Origen” del modal “Info documento” y el Excel de los listados indican desde dónde se emitió cada documento: punto de venta, Ventas, API, app móvil, e-commerce o facturación recurrente.

9. Integraciones → Puesta en marcha guiada

Conectar una integración sigue tres pasos: conectar, sincronizar productos y definir de dónde sale el stock. La integración se enciende recién al final. La sincronización muestra su avance en vivo, se puede detener y reanudar, e indica en el Log por qué no entra cada publicación. Además, hay pantallas nuevas para enlazar por código, ver productos faltantes y traer el stock, y una Revisión diaria que resume cada integración.

10. Pedidos web → Pedidos que se resuelven y emiten solos

Los pedidos con productos sin enlazar se resuelven solos al llegar, cuando el producto se puede identificar sin ambigüedad. Los pendientes se vuelven a emitir cada día durante el mes. En la Revisión diaria, la pestaña “Pedidos sin emitir” indica qué falta en cada pedido y dónde se corrige.

11. Integraciones → Sincronización y canales

• Cinco casillas de sincronización: “Sincronizar precio y otros atributos” se separa en precio, nombre, código, estado y categoría. Revise estas casillas en la edición de su integración, ya que la configuración de nombre y categoría se ajustó con esta actualización.
• Walmart: los pedidos despachados por Walmart (WFS) se pueden registrar como ventas fulfillment.
• Falabella: se pueden usar varios almacenes de origen.
• Pedidos web: se puede imprimir el ticket de cambio y quitar una pre-anulación indicando un motivo.
• Duplicar documentos: relBase avisa si el N° de pedido ya fue facturado.

12. Compras y Recaudación → Pago masivo en varias páginas

En Pago a proveedores y en Recaudación, al marcar documentos para pagarlos juntos, la selección se mantiene al cambiar de página, hasta 500 documentos. Antes de pagar, una ventana muestra el resumen.

13. Compras → Pago a proveedores: saldo a favor

Si un abono supera lo que se debía, el documento queda pagado y muestra un “Saldo a favor” por la diferencia. Ya no se pueden registrar abonos en $0 ni duplicar un pago por doble clic.

14. Compras → Enlazar notas de crédito y débito

Al enlazar notas a un documento en Pago a proveedores, se listan todas las notas de crédito y débito del proveedor sin escribir el folio. Cada una indica a qué documento está enlazada, y se pueden enlazar o desenlazar desde la misma ventana.

15. Inventario → Lotes y series repetidos

Al recepcionar mercadería, el sistema avisa si un lote o serie se repite en el formulario o ya existe en el almacén. Una serie repetida no se puede recepcionar, y un lote existente con la misma fecha de vencimiento se suma al anterior.

16. Compras → Proveedores con varios correos

Cada proveedor puede tener hasta 5 correos, y todos reciben las órdenes y facturas de compra. El correo que ya tenía cada proveedor pasa a ser el primero de la lista.

Otras Mejoras

• Registro de Ventas: el Excel incluye la columna “Vendedor” en el detalle y una nueva hoja “Detalle de productos”.
• Devoluciones: el documento se puede buscar por folio, N° de pedido, RUC o nombre del cliente.
• Punto de venta: el selector de almacén muestra a qué sucursal pertenece cada una.
  
• Notas de venta: el Excel incluye la columna “Documento asociado”, ubicada antes de “Origen”; la columna “Moneda” sigue al final. Si procesa la planilla por posición de columna, revise su proceso.
• App móvil: si la empresa no incluye las notas de venta en Recaudación, las emitidas desde la app quedan pendientes y vencen según los días de crédito del cliente.
• Integraciones:
  • El Log explica mejor los rechazos y muestra los errores inesperados con un código.
  • La sincronización resiste cortes momentáneos de conexión.
  • Las claves de Prestashop, Falabella, Paris y Walmart aparecen ocultas, con los botones “Mostrar” y “Copiar”.
• Puesta en marcha:
  • La sincronización se puede repetir sin espera mientras se configura la integración.
  • Las integraciones que ya operaban no deben repetir el paso 3.
• Revisión diaria: “Pedidos sin emitir” indica el motivo de cada emisión fallida y deja de mostrar avisos antiguos de productos ya enlazados.
• Gastos y Rendiciones: los rendidores se pueden desactivar sin perder lo asociado.
• Inventario y productos:
  • Las plantillas de ajuste masivo incluyen el código de barra.
  • El Excel de Stock actual muestra el último costo de los productos sin stock.
• API: la API V2 permite consultar y agregar direcciones de despacho de un cliente.

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