--- title: ¿Cómo generar una Cotización? description: "Cómo hacer cotizaciones rápidas y precisas: Nuestra guía completa" --- [Saltar al contenido](https://ayuda.relbase.pe/cómo-generar-una-cotización#main-content) Español - México Traducciones de Mostrar submenú para ![logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd (1).webp\]](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd%20(1).webp?height=31&name=logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd%20(1).webp) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español - México Traducciones de Mostrar submenú para - Ir a relbase.pe Ir a relbase.pe Hola. ¿Te ayudamos a encontrar lo que necesitas? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Centro de ayuda Perú](https://ayuda.relbase.pe/?hsLang=es-mx) 2. [Ventas](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx) 3. [Cotización](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#cotizaci%C3%B3n) # ¿Cómo generar una Cotización? ## Haga cotizaciones rápidas y precisas: qué datos son obligatorios, cuáles son complementarios y cómo guardarla y enviarla a su cliente. Instructivo para Crear una Cotización en relBase: ![](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/Grabaci%C3%B3n%20de%20pantalla%202025-06-09%20a%20la(s)%207-23-39%E2%80%AFp-gif.gif?width=653&height=351&name=Grabaci%C3%B3n%20de%20pantalla%202025-06-09%20a%20la(s)%207-23-39%E2%80%AFp-gif.gif) La cotización es un documento previo a la venta, sin efecto tributario, que después puede convertir en nota de venta, factura o boleta. ## Antes de empezar - Necesita un usuario con permiso para crear cotizaciones en su perfil. - El cliente y los productos que va a cotizar tienen que estar creados en relBase. Paso 1: Acceso a la Creación de Cotización Para generar una cotización en relbase, diríjase al menú superior Ventas, luego al menú lateral Cotizaciones y presione el botón Nuevo. ![](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-27-2024-01-44-20-1456-PM.png?width=327&height=259&name=image-png-Sep-27-2024-01-44-20-1456-PM.png) Paso 2: Completar el Formulario de la Cotización Se mostrará el formulario de la cotización, donde debe ingresar los datos correspondientes. Considere los siguientes datos obligatorios: - Cliente - Dirección - Provincia - Distrito - Correlativo (dato numérico consecutivo calculado automáticamente por relbase) - Fecha de creación - Válida por (validez de la cotización en días) - Productos - Cantidad - Precio neto ![Formulario de la nueva cotización](https://ayuda.relbase.pe/hubfs/ayuda-relbase/pe/pe-ventas-02-1-1.png) Paso 3: Datos Complementarios También encontrará una serie de datos que no son obligatorios, pero son complementarios, los cuales son: - Contacto (contacto comercial agregado previamente al crear al cliente) - Plazo de entrega - Papel en impresora térmica (formato 80mm/58mm según configuración de la empresa) - Precio incluye IGV (El precio del producto será reflejado con IGV y permitirá asociar la cotización a Boletas o Notas de Venta de Boletas) - Vendedor - Forma de pago - Moneda (se puede seleccionar entre Soles y Dólares) - Observaciones de pago (Puede configurar un mensaje por defecto para todas las cotizaciones desde [**Configuraciones para empresa**](https://ayuda.relbase.pe/configuraci%C3%B3n-general-empresa?hsLang=es-mx)) - Lista de precios (en el caso que trabaje con listas) - Orden alfabético (Permite ordenar alfabéticamente los productos después de emitido el documento, lo cual puede comprobar al previsualizarlo). Puede venir activado por defecto si su empresa lo configuró así; puede desactivarlo antes de guardar. - Descripción - % Desc. - Margen de ganancia estimado: si su empresa activó la opción **Mostrar margen de ganancia en cotizaciones** y su usuario puede ver costos, bajo el **Total** aparece una nota con cuánto ganaría con la cotización según el costo de sus productos. Es solo una referencia: no se suma al total ni aparece en el PDF. Vea [Cotizaciones: ¿Cómo ver el margen de ganancia estimado?](https://ayuda.relbase.pe/cotizaciones-c%C3%B3mo-ver-el-margen-de-ganancia-estimado?hsLang=es-mx). Paso 4: Guardar la Cotización Para guardar la cotización, presione el botón Guardar y confirme cuando relBase le pregunte «¿Desea crear la cotización?». ![Captura de Pantalla 2023-09-26 a la(s) 13-15-43-png-1](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/Captura%20de%20Pantalla%202023-09-26%20a%20la(s)%2013-15-43-png-1.webp?width=276&height=94&name=Captura%20de%20Pantalla%202023-09-26%20a%20la(s)%2013-15-43-png-1.webp) Paso 5: Visualización y Envío de la Cotización Luego de creada, se muestra el documento de la cotización con todos los datos de la empresa, del cliente y el detalle de los productos/servicios cotizados y con su respectiva imagen. Además, desde esta vista puede generar una nueva cotización, duplicar, enviar por correo electrónico a sus clientes, descargar el pdf generado, también puede ver el historial de envíos de correo electrónico asociado a esta cotización y los comentarios. ![](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Sep-27-2024-01-47-14-5785-PM.png?width=670&height=156&name=image-png-Sep-27-2024-01-47-14-5785-PM.png) ## Si algo no funciona - **Va a convertir la cotización en boleta.** Active **Precio incluye IGV** antes de guardar, como se indica en el Paso 3. - **No ve la nota del margen de ganancia.** La opción tiene que estar activa en la empresa, su usuario tiene que poder ver costos y la cotización tiene que estar en **Soles**. Vea [Cotizaciones: ¿Cómo ver el margen de ganancia estimado?](https://ayuda.relbase.pe/cotizaciones-c%C3%B3mo-ver-el-margen-de-ganancia-estimado?hsLang=es-mx). **Temas relacionados** - [Estados de una cotización](https://ayuda.relbase.pe/estados-de-una-cotizaci%C3%B3n?hsLang=es-mx) - [Acciones sobre una cotización](https://ayuda.relbase.pe/acciones-sobre-una-cotizaci%C3%B3n?hsLang=es-mx) - [Cotizaciones: ¿Cómo ver el margen de ganancia estimado?](https://ayuda.relbase.pe/cotizaciones-c%C3%B3mo-ver-el-margen-de-ganancia-estimado?hsLang=es-mx) Si tiene más preguntas o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos a través de [contacto@relbase.pe](mailto:contacto@relbase.pe) indicando: - el correlativo de la cotización, si ya la guardó; - el cliente y los productos que quiere cotizar; - el mensaje que aparece en pantalla, si hay alguno. - [Primeros Pasos](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#main-content) - [Paso 1: Nuevos productos](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-1-nuevos-productos) - [Paso 2: Carga de stock](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-2-carga-de-stock) - [Paso 4: Realizar ventas](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-4-realizar-ventas) - [Personaliza tu cuenta](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#personaliza-tu-cuenta) - [SUNAT](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#sunat) - [Clientes](https://ayuda.relbase.pe/clientes?hsLang=es-mx#main-content) - [Creación y edición](https://ayuda.relbase.pe/clientes?hsLang=es-mx#creaci%C3%B3n-y-edici%C3%B3n) - [Acciones sobre mis clientes](https://ayuda.relbase.pe/clientes?hsLang=es-mx#acciones-sobre-mis-clientes) - [Preguntas frecuentes](https://ayuda.relbase.pe/preguntas-frecuentes?hsLang=es-mx#main-content) - [Impuesto Gratuito](https://ayuda.relbase.pe/preguntas-frecuentes?hsLang=es-mx#impuesto-gratuito) - [APP móvil](https://ayuda.relbase.pe/app-m%C3%B3vil?hsLang=es-mx) - [Ventas](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#main-content) - [Cotización](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#cotizaci%C3%B3n) - [Órdenes de trabajo](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#%C3%B3rdenes-de-trabajo) - [Notas de venta](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#notas-de-venta) - [Guías de remisión](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#gu%C3%ADas-de-remisi%C3%B3n) - [Facturas](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#facturas) - [Boletas](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#boletas) - [Notas de crédito](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#notas-de-cr%C3%A9dito) - [Notas de débito](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#notas-de-d%C3%A9bito) - [General](https://ayuda.relbase.pe/ventas?hsLang=es-mx#general) - [Punto de venta (POS)](https://ayuda.relbase.pe/punto-de-venta-pos?hsLang=es-mx#main-content) - [Proceso de venta](https://ayuda.relbase.pe/punto-de-venta-pos?hsLang=es-mx#proceso-de-venta) - [Cierre de caja](https://ayuda.relbase.pe/punto-de-venta-pos?hsLang=es-mx#cierre-de-caja) - [Configuración](https://ayuda.relbase.pe/punto-de-venta-pos?hsLang=es-mx#configuraci%C3%B3n) - 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