¿Cómo trabajar con una cartera de clientes por vendedores?

Si necesitas trabajar con una cartera de clientes a través de vendedores, debes seguir los siguientes pasos

Instructivo para asignar vendedores a clientes desde relBase:

Paso 1: Activar la Asociación de Vendedores a Clientes

Ingrese a la configuración, luego seleccione "Más opciones" y después "General". Active la opción "Asociar vendedores a clientes" y presione el botón "Guardar".

Paso 2: Asignar un Vendedor a un Cliente Existente

Si el cliente al que desea asignar un vendedor ya está creado, edite el cliente y asígnele el vendedor correspondiente.

• Para los nuevos clientes, también deberá asignarles el vendedor al momento de crearlos o podrá asignarlo posteriormente editando al cliente.
  
  

Paso 3: Seleccionar el Vendedor al Emitir Documentos

Al trabajar con vendedores y emitir un documento desde el módulo Ventas, el administrador de la empresa tendrá la opción de seleccionar el vendedor correspondiente.

Por otro lado, los otros roles de la empresa (facturador, vendedor o personalizados) se seleccionarán automáticamente como emisores del documento.

Roles y Visualización de Documentos

Los roles (facturador, vendedor o personalizados) visualizarán solo los documentos emitidos por ellos mismos, los documentos donde fueron seleccionados como vendedores y los documentos de los clientes de su cartera.

En el módulo de recaudación, el usuario (facturador, vendedor o personalizados) solo visualizará sus ventas efectuadas.

Consideraciones importantes

• Solo el usuario administrador podrá asignar vendedores a los clientes.

• Puede agregar múltiples vendedores a los clientes.

• Si un vendedor crea un cliente, este se le asignará automáticamente, pero el administrador podrá realizar cambios editando al cliente.

• Si activa esta funcionalidad, solo los administradores podrán ver todos los documentos emitidos en relBase. Los vendedores solo verán los documentos emitidos a los clientes que tengan asignados.

• Si un usuario tiene acceso al módulo de reportes, podrá visualizar todos los documentos de la empresa sin filtro por vendedor.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.pe.