Configuración: Plantillas para enviar correos electrónicos

Una vez generado un documento, el sistema permite enviar un correo desde el sistema al cliente y puedes personalizarlo a tu gusto con los pasos a continuación:

Instrucciones para personalizar la planilla de correos: 

Paso 1: Acceso a la Configuración de Plantillas
Desde el menú superior, haga clic en "Configuración", y luego en "Más opciones".

Paso 2: Selección de la Opción General
Del menú lateral, seleccione la opción "General".

Paso 3: Acceso a las Plantillas de Correo
Se desplegará una pantalla como la siguiente, donde debe seleccionar la opción "Plantillas de correo".

Paso 4: Configuración de la Plantilla
Aquí usted puede configurar su plantilla para Cotizaciones, Notas de Venta, Órdenes de Compra, Órdenes de Trabajo y DTEs (Guías de Despacho, Facturas Electrónicas, Boletas Electrónicas, Notas de Crédito y Notas de Débito).

Las opciones que tiene el módulo son:

• Responder siempre a usuario conectado que envía: Si usted marca en "On" esta opción, está señalando que cuando envía un correo electrónico, relBase le ofrecerá el usuario conectado en el campo "Responder a:", de esta forma, el receptor del correo podrá responder a quien envió el correo electrónico.
• Responder a: Aquí usted debe definir los correos electrónicos que recibirán la respuesta, si su cliente responde el correo.
• Usar plantilla de último correo electrónico enviado: Si usted marca en "On" esta opción, relBase no utilizará esta plantilla y buscará el último mail enviado al cliente para utilizar ese modelo de plantilla, sin tener la opción de campos dinámicos.
• Asunto: Aquí debe ingresar el asunto que tendrá la plantilla del correo electrónico.
• Insertar campo dinámico: El contenido y asunto del correo electrónico puede tener los siguientes valores dinámicos obtenidos del documento que se está enviando (Cotizaciones, Notas de Venta, Órdenes de Compra y DTEs).
• Campos Dinámicos: Son valores que se pueden obtener del documento que está confeccionando para ser enviados dentro del contenido del correo electrónico.
  • AÑO ACTUAL: {#ANIO_ACTUAL}
  • CORREO ELECTRÓNICO MI EMPRESA: {#CORREO_ELECTRONICO_MI_EMPRESA}
  • FECHA DOCUMENTO: {#FECHA_DOCUMENTO}
  • FECHA VENCIMIENTO DOCUMENTO: {#FECHA_VENCIMIENTO_DOCUMENTO}
  • FOLIO DOCUMENTO: {#FOLIO_DOCUMENTO}
  • MES ACTUAL: {#MES_ACTUAL}
  • NOMBRE CLIENTE: {#NOMBRE_CLIENTE}
  • NOMBRE MI EMPRESA: {#NOMBRE_MI_EMPRESA}
  • TELÉFONO MI EMPRESA: {#TELEFONO_MI_EMPRESA}
  • TIPO DOCUMENTO: {#TIPO_DOCUMENTO}
  • TOTAL A PAGAR: {#TOTAL_A_PAGAR}
    
    

Paso 5: Guardar cambios 

Por último, dar click al botón "Guardar"

Importante:

• Para agregar un logo en la plantilla, debe seleccionar el icono  , agregar la url donde se encuentra la imagen, y seleccionar el tamaño correspondiente. 
• La medida de la imagen debe ser de 1000 x 1000 px., como máximo. 

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos a través de contacto@relbase.pe