¿Cómo generar una Factura o Boleta recurrente?

Si quieres automatizar el proceso de facturación en el caso de que debas emitir una boleta/factura a un mismo cliente todos los meses, debes seguir los pasos de a continuación

Antes de comenzar, tenga en cuenta que esta opción solo está disponible a partir del plan Pyme.

Instrucciones para generar una factura/boleta recurrente:

Paso 1: Acceso al Módulo de Facturación Recurrente

Haga clic en el menú "Ventas" ubicado en la parte superior de la pantalla. Luego, en el menú lateral izquierdo, seleccione "Facturación recurrente".

Paso 2: Creación de una Nueva Facturación Recurrente

Presione el botón verde "Nuevo" o "¿Desea crear una?".

Paso 3: Ingreso de Datos Relevantes

A continuación, complete todos los datos del documento y los detalles relacionados con los productos o servicios que incluye:

• Cliente
• Tipo de facturación: Puede seleccionar "Contra factura", lo que significa que el documento se emite y se envía al cliente para su cobro.
• Frecuencia: Elija entre opciones como mensual, semestral o anual.
• Inicio: Indique la fecha inicial en la que se comenzarán a emitir automáticamente los documentos recurrentes.
• Ciclo: Puede ser "Ilimitado" (sin fecha de finalización) o "Limitado" (defina la cantidad de veces que se emitirá el documento).
• Plantilla de email: Personalice la información de correo electrónico, incluyendo el destinatario (puede ser más de uno), asunto, plantilla del email y correo de respuesta del cliente.
• Tipo de documento
• Forma de pago
• Moneda: Puede ser en UF o pesos; en caso de UF, relBase realizará la conversión a pesos según la UF del día de emisión.
• Día de vencimiento
• Canal de venta
  

Paso 4: Guardado de la Configuración

Una vez que haya ingresado todos estos datos, presione el botón "Guardar".

relBase emitirá automáticamente el documento y lo enviará al cliente de acuerdo con la frecuencia y el ciclo definidos. Todas las emisiones automáticas de los documentos quedarán registradas en el historial de facturación.

Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de contacto@relbase.pe