Cotizaciones: ¿Cómo ver el margen de ganancia estimado?

Con la opción Mostrar margen de ganancia en cotizaciones activa, al crear o editar una cotización relBase muestra bajo el Total una nota con el Margen de ganancia estimado: cuánto ganaría con esa cotización, en porcentaje y en soles, según el costo de sus productos. Le sirve para revisar si un precio o un descuento todavía le deja ganancia antes de enviar la cotización al cliente.

Antes de empezar

Para activar la opción necesita un usuario con permiso para guardar la configuración avanzada de la empresa. El perfil Administrador lo tiene.
La nota solo la ven los usuarios que tienen marcada la casilla Puede visualizar costo de productos en su usuario (Configuración › Usuarios). El margen permite deducir el costo, por eso los demás usuarios no la ven.
Sus productos tienen que tener Costo unitario en su ficha: los productos sin costo no entran al cálculo.

Paso 1: Activar la opción

Vaya a Configuración en el menú superior, luego Más opciones ..., entre a General y abra la pestaña Avanzada.
Marque Mostrar margen de ganancia en cotizaciones.
Presione Guardar. Verá el aviso «Configuración avanzada guardada correctamente.».

La opción viene desactivada y es de toda la empresa: una vez activa, la nota aparece para todos los usuarios que pueden ver costos.

Paso 2: Ver el margen en una cotización

Vaya a Ventas en el menú superior, luego a Cotizaciones en el menú lateral y presione Nuevo. También puede editar una cotización que ya existe.
Agregue los productos. Bajo el Total aparece la nota Margen de ganancia estimado, con el porcentaje entre paréntesis y el monto, por ejemplo «(34.5%) S/ 790.00».
Si cambia una cantidad, un precio, un descuento, el impuesto de un producto o el interruptor Precio incluye IGV, el margen se recalcula solo.

Para ver cómo se calcula, pase el mouse por el ícono ? de la nota.

¿Cómo se calcula?

Venta de cada producto: precio por cantidad, menos su descuento, sin IGV. El descuento global se reparte entre los productos gravados, como en el resumen de la cotización.
Margen en soles: la venta menos el costo unitario por la cantidad, sumado en los productos que tienen costo.
Margen en porcentaje: el margen en soles dividido por la venta de esos mismos productos.
Si el margen es negativo, aparece en rojo: la cotización vende bajo el costo.

📌 El margen es solo una referencia: no se guarda, no se suma al total y no aparece en el PDF que recibe su cliente. El margen real se calcula al emitir la venta y puede ser otro si el costo del producto cambia.

Qué productos no entran al margen

Bajo la nota, relBase avisa cuántos productos quedaron fuera del cálculo:

«No incluye N producto(s) sin costo registrado»: el producto no tiene Costo unitario en su ficha. Cárguelo en la ficha del producto.
«No incluye N producto(s) con su ficha en otra moneda»: el costo del producto está en otra moneda y no se puede comparar con el precio en soles.
«No incluye N producto(s) gratuito(s)»: los productos con un tipo de IGV gratuito no se venden, así que no entran al margen.
«No incluye N producto(s) con impuesto «Ninguno» (no suman al total)»: el producto no suma al total de la cotización, por eso tampoco suma al margen.
Los productos que tienen desmarcada la casilla Considerar en el margen de ventas en su ficha (por ejemplo, un despacho a domicilio que hace un tercero) tampoco entran, y para ellos no aparece aviso.

Si algo no funciona

No ve la nota del margen. Revise, en este orden: que la opción esté marcada en la pestaña Avanzada; que su usuario tenga Puede visualizar costo de productos; que la Moneda de la cotización sea Soles (en Dólares la nota no aparece, porque el costo está en soles); y que al menos un producto tenga costo.
Aparece el monto, pero no el porcentaje. Pasa cuando la venta queda en cero, por ejemplo con un descuento del 100%.
El margen no coincide con el de la venta. El de la cotización es una estimación con el costo de hoy. El de la venta se calcula al emitirla, con el costo de ese momento.

🔗 Enlaces de interés

¿Cómo generar una Cotización?
¿Cómo editar un usuario ya creado?
¿Cómo dejar el orden alfabético activo por defecto?, otra opción de la misma pestaña Avanzada.

Si tiene más preguntas o necesita asistencia adicional, no dude en contactarnos a través de contacto@relbase.pe indicando:

el correlativo de la cotización, si ya la guardó;
el nombre o código del producto que no entra al margen;
el aviso que aparece bajo la nota, si hay alguno.